長野市で保険の相談や見直しだけではなく、住宅ローンの相談や結婚式費用・教育費・老後資金・相続の相談など多く承っています。
証券会社に勤務していた経験からお金についても幅広くアドバイスしています。
商品の販売を第一の目的とせず、お客様のお金の相談役・セカンドオピニオンとして活動中。
「人生とお金」をテーマにして、保険・貯蓄・教育費・住宅資金・老後などの研修を開催中。
長野県短期大学での講演をはじめ、企業の社員研修から奥様のお茶飲み会まで積極的に参加。
また、お金だけでなく人生を楽しくする事にも活動中。
公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・行政書士など、信頼できるプロスタッフの紹介も行い、トータルでのアドバイスを行っています。
2013年4月に設立された一般社団法人日本LCQS生命保険証券診断士協会(Life Consulting Qualified Specialist)協会の20人の設立メンバーとなりました。
一般社団法人日本LCQS生命保険証券診断士協会とは、資格認定する生命保険全般を専門とした認定LCQS証券診断士のスペシャリスト集団です。
(社)日本LCQS生命保険証券診断士協会の目的は、間違った生命保険を選ばないよう皆様に正しい情報を提供し、顧客の利益を優先させる事です。