1. Analyse/Auswertung:
Vergleich Ihrer bestehenden Verträge hinsichtlich Preis/Leistung. Erstellung von Alternativen unter Berück-sichtigung des Risk-managements.
2. Beratung:
Präsentation und Besprechung des unabhängigen Konzeptes, sowie Empfehlung der ent-sprechenden Maßnahmen.
3. Vermittlung:
Wir erledigen für Sie die Abwicklung bei den Banken, Versicherungen, Fonds-gesellschaften, usw..
4. Servicierung/Ordner:
Wir sortieren und aktualisieren
Ihre Unterlagen in einen übersichtlichen Ordner.
5. Vertragsmanagement:
Unterstützung bei der Einhaltung wichtiger Finanz-termine hinsichtlich Ablauf, Änderung usw..
6. Betreuung :
Jährliche Servicegespräche